Ügyfél-bevezetés automatizálása
Automatizált ügyfél-onboarding, amely egy 3 napos folyamatot 20 percre csökkentett egy digitális ügynökségnél.
A Kihívás
Egy növekvő digitális ügynökség 3 napot fordított minden új ügyfél teljes bevezetésére — projekt-munkaterületek létrehozása, üdvözlő levelek küldése, bevezető megbeszélések ütemezése, ajánlatdokumentumok generálása és a számlázás beállítása. Havi 8–10 új ügyféllel az operatív feladatok több időt emésztettek fel, mint maga a szolgáltatásnyújtás.
Megoldásunk
Egy teljesen automatizált onboarding-rendszert fejlesztettünk, amely a szerződés aláírásának pillanatában aktiválódik. A platform automatikusan létrehozza a projekt-munkaterületeket a megfelelő sablonokkal, elküldi a márkázott üdvözlő leveleket, a csapat elérhetősége alapján ütemezi a bevezető megbeszélést, egyedi ajánlatdokumentumokat generál, és aktiválja az ismétlődő számlázást — mindezt 20 perc alatt.
Hogyan Működik
Az Eredmény
A bevezetési idő 3 napról 20 percre csökkent. Az operatív csapat havonta 240 órát takarított meg. Az ügyfél első értékteremtésig eltelt ideje 4 napról aznapi teljesítésre csökkent. Az ügynökség a felszabadult kapacitással 40%-kal növelte ügyfélkapacitását új munkaerő felvétele nélkül.
Hasonló eredményt szeretne vállalkozásának?
Ingyenes Konzultáció